会計事務所・税理士事務所の電話対応をAIで全自動化。AIコールセンター Bell が解決

【職員のホンネ】会計事務所の電話、本当に大変です

会計事務所・税理士事務所では、記帳代行、決算・申告、給与計算、顧客相談、訪問対応などの業務が同時進行します。
特に電話対応は、以下のような「緊急・確認系の問い合わせ」が集中しがちで、スタッフの手を止めてしまいます。

• 資料提出の確認：「まだ書類届いてませんか？」「何を提出すればいいですか？」
• 進捗確認：「決算どうなってますか？」「返信まだですか？」
• 税務相談：顧問内容に含まれる内容か判断が必要なケース
• 顧問料・報酬の質問：内容説明や算定理由の案内
• 時間外着信：確定申告前は営業時間外にも連絡が殺到
• 取次負担：担当者の呼び出し、不在時の伝言ミス

結果として、
「電話が鳴るたびに作業が中断し、やるべき業務が進まない」
という状況が慢性化します。

また、担当者による案内品質のばらつきや、繁忙期の取りこぼし、顧問先からの不満にもつながりやすく、事務所のDXを進める上で大きな障害となります。

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解決策：AIコールセンター Bell が電話業務を丸ごと自動化

Bell は、音声認識・音声合成・大規模言語モデル（LLM）を組み合わせた会話AIで、
受電 → 用件判別 → 必要情報の収集 → 記録・通知
までを一気通貫で自動化します。

• 24時間365日、同時多数の着信に並行応対
• 税務・会計の言い回しにも対応できる柔軟な対話モデル
• 担当者への転送やSlack/メール通知との連携も可能
• 既存番号をそのまま使った段階導入にも対応

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Bell ができること（会計事務所・税理士事務所向け）

受電一次対応と用件分類

• 資料提出の確認、進捗問い合わせ、日程調整、税務相談の一次ヒアリング
• 本人確認項目の聞き取り、迷惑電話の抑止

資料案内・必要書類のFAQ自動化

• 決算、確定申告、年末調整でよくある書類案内を即時回答
• 「源泉徴収票は必要？」「領収書はどれを送れば？」などのFAQ対応

日程調整・ミーティング設定

• 担当者の空き枠と連動した日程調整（カレンダー連携も可）
• 訪問・オンライン面談の希望を自動受付

顧問料・メニュー説明

• 顧問料の算定基準、サービス範囲、オプション説明を標準化して案内

時間外の問い合わせ受付

• 繁忙期の夜間・休日の着信も自動受付し、翌朝に担当へ通知

エスカレーション/有人連携

• 人が必要な税務相談は担当者へ転送
• 不在時はボイスメール化、Slack/メールに自動起票

記録・可視化

• 通話内容を自動で文字起こし・要約・分類
• 「何の問い合わせが多かったか」を事務所全体で分析可能

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期待できる効果

• スタッフの中断が激減し、生産性が向上
• 顧問先への応答スピードが安定し、満足度が向上
• FAQや資料案内の標準化で、案内品質のばらつきを抑制
• 電話の取りこぼしを防ぎ、繁忙期の混乱を最小化
• 忙しい時ほど AI が代わりに受付し、職員は本来業務に集中

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導入ステップ（会計事務所）

1. 現状ヒアリング（問い合わせ内容、担当割り、運用フロー）
2. 会話設計（よくある質問、資料案内、エスカレーション条件）
3. ナレッジ整備（顧問料説明、申告手順、提出書類リスト）
4. 連携設定（カレンダー、Slack/メール通知、Webhook 等）
5. サンドボックス検証・A/B テスト
6. 本番導入・品質モニタリングと改善

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ユースケース例

• 確定申告前の問い合わせ対応：提出書類案内、進捗確認、時間外受付
• 決算・年末調整期：FAQ対応、日程調整、担当者の不在時フォロー
• 新規顧問の問い合わせ：サービス説明、ヒアリング、担当振り分け
• 単発相談窓口：まず AI で状況を整理し、必要な場合のみ人へ転送

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よくある質問

• 既存の電話番号はそのまま使えますか？
  はい、ご利用いただけます。

• 税務の専門用語に対応できますか？
  事前にナレッジを取り込み、事務所固有の案内にも対応します。

• 同時着信が増えても問題ありませんか？
  Bellは無制限の並行応対が可能です。

• 顧問先情報との連携はできますか？
  WebhookやAPI連携など、運用に合わせて対応可能です。

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次のアクション

Bell のデモ・導入相談は、以下よりお気軽にお問い合わせください。

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